Lebensfinanz-Leistungsspektrum

Ganzheitliche, auf Ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Lebensziele abgestimmte Lösungen für ein Maximum an Lebensqualität und Sicherheit im Leben.
Nah am Menschen und am Leben steht die Lebensfinanz für unabhängige Beratung und individuelle Lösungen zu allen Fragen des privaten Wirtschaftslebens. In diesem Kontext zählt für uns nur eines: Der Ausbau und die Sicherung der Lebensqualität unserer Mandanten im Heute und im Morgen.
Lebensfinanz
Analyse und Beratung

Individuelle Analyse Ihrer finanziellen Ausgangslage und Ziele. Eingehende Beratung, wie Sie Ihre Lebensziele verwirklichen.
Lebensfinanz
Konzeption und Planung

Entwicklung individueller Finanzlösungen - hin zu einem kompletten, auf Ihre Situation und Ziele abgestimmten Lebensfinanz-Fahrplan.
Lebensfinanz
Service- u. Finanz- Management

Umsetzung Ihrer Lebensfinanz-Planung, fortlaufende Erfolgskontrolle und Anpassung Ihres Bedarfs an veränderte Lebenssituationen.
  • Wissens- und Informationstransfer
  • Analyse der privaten Wirtschaftssituation
  • Risikoanalyse
  • Ziel- und Bedarfsanalyse (Familie, Altersvorsorge, Gesundheitsversorgung, Eigenheim, Risikovorsorge etc.)
  • Liquiditätsplanung
  • Finanz-/ Vermögensplanung
  • Altersvorsorgeplanung
  • Ruhestands-Konzepte
  • Ausbildungsfinanzierung
  • Eigenheim-Konzepte
  • Mietwohn-Konzepte
  • Versicherungs-Konzepte
  • Vertragsmanagement
  • Portfolio-Management
  • Lebensfinanz- Informationsdienst
  • Hilfestellung in Krisensituationen
  • Regelmäßige Update-Gespräche
  • Unterstützung in Steuerlichen/Rechtlichen Fragen (über Kooperationspartner)