Familiy Office

Bauen Sie mit uns als Ihrem persönlichen Lebensfinanz-Manager das Fundament für wirtschaftliche Unabhängigkeit und Sicherheit - und lassen Sie Ihr "Familiy Office" für sich arbeiten.
Die Grundlage für finanzielle Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit ist eine ganzheitliche, flexible und anbieterunabhängige Finanz- und Vorsorgestrategie, die alle privatwirtschaftlich relevanten Aspekte gleichermaßen berücksichtigt und optimal auf die individuellen Rahmenbedingungen, Bedürfnisse und jeweiligen Lebensphasen abgestimmt ist. Dies erfordert jedoch breit gefächertes Expertenwissen sowie ein professionelles Finanz-und Porfoliomanagement und damit Aufgabenstellungen, mit denen Laien sich meist überfordert sehen. Am Ende steht bei vielen Singles und Familien dann ein Stückwert, dessen Einzelbausteine nicht optimal aufeinander abgestimmt sind, oder aber ein Portfolio, das sich in erster Linie aus mehr oder weniger guten Produkten eines einzelnen Anbieters zusammensetzt. Um ein nachhaltiges Fundament für wirtschaftliche Unabhängigkeit über allen Lebensphasen hinweg zu schaffen, gilt es jedoch dieses Stückwerk zu einer tragfähigen und zielführenden Finanz-Architektur umzubauen.
Das Familiy Office
Ganzheitliches Lebensfinanz-Management aus einem Guss für ein Plus an Liquidität, Sicherheit und Lebensqualität für Sie und Ihre Liebsten
Identifizieren Sie mit unserer Unterstützung ungenutzte Potenziale sowie Liquiditäts-, Versorgungs- und Vermögensrisiken und schaffen Sie gemeinsam mit uns über eine anbieterunabhängige Finanz- und Risikovorsorgestrategie die Voraussetzungen für einen Leben ohne wirtschaftliche Sorgen. Mit unserem Familiy-Office bieten wir Ihnen professionelles Liquiditäts-, Vermögens- und Risikovorsorgemanagement aus einer Hand. Als Ihr persönlicher Lebensfinanz-Manager schaffen wir für Sie maximalen finanziellen Spielraum, Versorgungsqualität und die Grundlage für nachhaltigen Vermögensaufbau, damit das Geld auch immer reicht und Sie mit Ihren Liebsten Ihr Leben in vollen Zügen genießen können.
Family Office
Finanz- und Risikoanalyse

Soll-Ist-Analyse Ihrer Wirtschaftssituation zur Identifizierung ungenutzte Potenziale und Risiken zur Entwicklung einer optimalen Strategie.
Family Office
Finanz- und Vermögensplanung

Entwicklung eines auf Ihren Kapital-, Versorgungs- und Sicherheitsbedarf hin optimierten, ganzheitlichen, flexiblen Lebensfinanz-Konzeptes.
Family Office
Liquiditäts- und Finanzmanagement

Umsetzung, Kontrolle und Anpassung Ihrer Planung bis hin zu Full-Service-Betreuung über alle Lebensfinanz-Bausteine hinweg.
  • Erfassung und Analyse Ihrer Einkommenssituation, Ihres Anlageportfolios und Ihrer Vermögensstruktur (inklusive Ihres voraussichtl. Alterseinkommens)
  • Erfassung und Analyse Ihrer Versorgungsansprüche und Ihres Risikoschutzes (u.a. Kranken-, Pflege-, Unfall- und Risikoschutzversicherung)
  • Identifizierung ungenutzter Potenziale sowie potenzieller Liquiditäts-, Vermögens- und Versorgungsrisiken
  • Evaluierung Ihres individuellen Bedarfs, Ihrer Wünsche und Ziele (Liquidität, Gesundheitsversorgung, Risikoschutz, Immobilien-, Finanz- und Vermögensmanagement)
  • Sicherstellung der Liquidität
  • Entwicklung eines nachhaltigen Altersvorsorge-Konzeptes
  • Sicherstellung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung (auch im Pflegefall) und einer auf Ihre Anforderungen ausgerichteten, flexibel anpassbaren Risikoabsicherung.
  • Optimierung der Vermögensstruktur sowie des Finanz- und Versicherungsportfolios (Kosten, Nutzen, Sicherheit, steuerliche Aspekte etc)
  • Entwicklung einer Strategie für einen nachhaltigen Aufbau von Vérmögenswerten
  • Absicherung und Erhalt bestehender Vermögenswerte
  • Persönliche Betreuung zu allen privat- wirtschaftlichen Fragestellungen
  • Vertragsmanagement
  • Portfolio-Management und Anpassung an veränderte Lebenssituationen (Finanzanlagen, Versicherungen etc.)
  • Lebensfinanz-
    Informationsdienst (Steuerrecht etc.)
  • Hilfestellung in Krisensituationen (z.B. wenn die Versicherung nicht zahlt)
  • Regelmäßige Update-Gespräche
  • Unterstützung in rechtlichen Fragen (Steuern, Versicherungsrecht etc.)
Family Office Finanz- und Risikocheck
Kostenfreie Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation auf ungenutzte Potenziale sowie Liquiditäts-, Versorgungs- und Vermögensrisiken.
Nutzen Sie unser kostenfreies Angebot und überprüfen Sie gemeinsam mit unabhängigen Experten Ihre Finanzanlagen, Versorgungsansprüche, Versicherungen und Ihre Vermögensstruktur auf Kosteneinsparungspotenziale, Nutzenaspekte und Risiken. Entledigen Sie sich unnötiger Belastungen und holen Sie sich wertvolle Anregungen für ein Plus an Liquidität, Versorgungsqualität und finanzieller Unabhängigkeit.